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蓄势待发,新能源汽车产业抢占新增长

2023-09-08 10:07:38 来源: 36氪
在新能源汽车的上半场,中国企业写下了重要篇章。然而,当纯 " 政策 " 驱动逐渐转向 " 政策+市场 " 的双驱动,精益求精的高质量发展将成为企业存活和发展的关键通行证。行业的发展逐渐成熟、竞争愈发激烈,中国新能源汽车行业中还有哪些机会以待发掘?产业链中的不同参与者该如何挖掘自身的独特优势,在竞争中站稳脚跟?

2023 年 9 月 1 日,36 氪在合肥成功举办了超级会氪厅" 新能源汽车下半场,产业链中机遇涌动 "线下闭门沙龙。活动邀请了能链智电副总裁于翔、晶合集成业务副总室车载小组负责人张志宏、明天氢能董事会办公室主任蒯雪茹、清新资本合伙人曹抒阳作为嘉宾,携手台下 20 余家新能源汽车上下游企业就产业链发展的问题和机遇进行了深入探讨。


(资料图片仅供参考)

" 超级分享 "环节,清新资本合伙人曹抒阳、能链智电副总裁于翔、晶合集成业务副总室车载小组负责人张志宏、明天氢能董事会办公室主任蒯雪茹从各自的视角分享了对于新能源汽车产业链的观察。" 热钱 " 冷却后,机会在上游

清新资本合伙人曹抒阳认为,当一级市场的 " 热钱 " 逐渐冷却后,产业链上游的细分赛道将会是创业公司的突破口。在 " 双碳 " 概念提出后的前几年,新能源汽车产业里的高额融资涌现在产业链下游,而如今,市场趋势正明显地 " 从下往上 " 转变,主要原因有三:

首先是宏观环境变了。前几年向上增长的宏观大周期已告一段落,再加上中美关系等外部因素影响,无论是投资人还是创业者都更谨慎了,对于项目质量的判断会有更高的要求。

其次是产业发展阶段变了。在新能源汽车产业的发展早期,锂电池、光伏电池组件等产业链下游项目的投入、产量和产值有显著的正相关性,在大量资本的助力下,这些下游环节很快跑出了一批壁垒稳固的巨头。走到今天,对于后来者而言,在巨头的优势领域正面对决的胜算并不大。

最后是评判的标准变了。过去,市场的风险承受意愿普遍较高," 砸钱 " 快速培养高估值的超级巨头是主导的风向。但在更理性的当下,稳健的现金流和盈利能力才是可靠的竞争力。找到 " 小而美 " 的细分赛道,根据自身禀赋扎实做好、做精、做专的公司,反而更容易获得市场和投资人的青睐。

千亿市场隐藏于细分需求

能链智电副总裁于翔强调,不要轻视消费场景中表现出来的各种需求,在此基础上诞生的服务,很有可能取得不可估量的成功。能链智电位于新能源汽车产业链的终端,对于 C 端和 B 端的消费需求积淀了深刻洞察,于翔从两方面就此进行了分享:

首先是诞生于日常需求的服务。出租车、网约车等运营车辆是能源消耗的主力军,但对于这群充电站的常客来说,除了在站点补给能源,还存在很多微小但必要的日常需求,如性价比高的饭菜、便捷的洗车服务等。能源服务商如果能看到并满足这一系列需求,为新能源车主提供全方位的优质体验,就能取得相应的市场回报。

第二是诞生于精神需求的服务。对于专职司机群体而言,在充电站的时间是其主要的放松时刻,他们往往用手机进行各种娱乐。但由于他们日均使用手机的时长是普通人的 3~4 倍,手机续航能力相对就大打折扣。洞察到了这一需求缺口的能链智电,果断地为各站点配置了共享充电宝。事实证明,这一服务在整个新能源汽车产业链中虽然微不足道,但它仍能为一家企业的成功带来不可估量的助力。

关注并理解需求,在细分赛道中找到自己的站位,不僭越,也不用想着今天卖车、明天做锂电池、后天做储能,因为除这些以外,每个细小环节都可能存在成百上千亿的市场。

汽车芯片,中国半导体的下一个制胜点

晶合集成业务副总室车载小组负责人张志宏判断,对于包括芯片设计、芯片制造等在内的中国半导体产业而言,汽车芯片将是其再一次兴盛的绝佳机会。

他指出,新能源汽车产业将朝着 " 新四化 "(电动化、智能化、网联化、共享化)的方向发展,当 " 上半场 " 在电动化方面积累了不错成果后," 下半场 " 的着力点将逐渐转移到智能化、网联化和共享化,这需要有足够好的汽车芯片在两方面形成支撑:

第一,更智慧的智能座舱。这部分由车内的各种智能显示面板、AR-HUD、语音助理等多种模块构成,目前的芯片能力已经能比较好地辅助实现这些功能。

第二,更聪明的智能驾驶。当 AI 介入到驾驶过程,车辆就需要配备大量的高算力芯片,这样才能实现自动泊车、自动巡航以及更高级别的自动驾驶。一辆传统燃油车大约要使用 500~600 颗芯片,新能源车大概在 800~1000 颗,而未来更智能的新能源车则可能会用到 2000~3000 颗。可以预见的是,市场对于汽车芯片的需求将出现 3~4 倍的增长,预计从 2022 年到 2032 年,全球汽车芯片的市场规模将从 500 亿美元成长到 1500 亿美元左右。

氢燃料电池市场化,三大要素待突破

明天氢能董事会办公室主任蒯雪茹表示,燃料电池应用已从过往单一的道路交通运输,逐步渗透到发电储能、船舶及轨道交通等领域,目前仍处于依靠政府推动和探索多元化应用的示范阶段。从商用车示范走向市场化阶段,产业链还需着重在三大要素上取得突破:

第一,加氢站数量及布局。目前全国已有 350 多座加氢站,主要用于固定场景、固定路线的示范车辆。预计到 2025 年,我国将累计建成加氢站 1300 多座,届时将能应对更灵活分散的应用场景需求。

第二,加氢价格。目前国内氢气枪口价平均在 50-70 元 /kg,储运环节的降本是关键突破点,其占氢气总成本的 30%~40%。当加氢价格降至 35 元 /kg 以内即可与燃油车辆的使用成本持平,降至 20 元 /kg 以内即可和纯电车辆使用成本持平。

第三,车辆购置成本。燃料电池系统的成本由 2018 年的 20000 元 /kw 降低到 4000 元 /kw,预计 2025 年有望降到 1500 元 /kw 以内。燃料电池系统成本的降低主要由三点推动:1. 技术进步:这涵盖了关键原材料的研发,例如低铂载量、无铂载量质子交换膜,低电阻率、高孔隙率的气体扩散层开发等。2. 国产化替代:目前关键零部件如空压机、氢气循环泵已实现国产化替代,关键原材料中质子交换膜和催化剂已进行国产化应用,但大规模替代仍需进一步验证。3. 规模化生产。

加氢站的数量及布局、加氢价格及车辆购置成本分别解决了终端用户的使用便利性、使用成本和采购价格这三大问题。

" 超级讨论 "环节,超级分享环节的嘉宾分别进组,与台下的新能源汽车产业的上下游企业就最关注的三个话题展开了讨论,以下是讨论要点总结:

Q1:与海外同行对比,中国新能源企业的优势、劣势分别是?

国轩高科方磊从产业链、市场、政策和产品体验的角度,分析了中国新能源如何在全球市场中形成了竞争优势:第一,中国新能源的全球布局涵盖了产业链的上中下游。值得注意的是,很多下游头部企业还在帮助上游伙伴培养更健全的能力,在共同进步中实现强大的合力。第二,庞大的人口基数依然是中国消费能力的基础。第三,多年的政策补贴培养了消费者认知和习惯,消费者对 BEV、PHEV 的接受程度都大幅提高。第四,新能源汽车的消费体验在逐渐迭代,续航问题逐渐解决、使用成本下降、智能座舱、自动驾驶等等都在让消费体验不断提升。

36 氪武佳欣认为中国特有的红利有三个:第一,消费需求快速增长,需求将极大反推企业自身的发展和行业的升级。第二,未来人群的消费能力将提升。第三,政策对 " 双碳 " 的支持是整个行业发展的最大底气。

智芯半导体黄明芳根据自身的经营经验指出,半导体和车规级技术在新能源汽车领域起着关键作用,国内的新能源汽车销量占全球销量的比例很高,因此优势就在于可以凭借足够大的国内市场作为基础,自主制定相关标准,这将有助于推动我们在世界范围内形成行业引导力。

重庆渝富黄俊指出,后发优势是中国新能源汽车产业的独特优势。由于起步相对较晚,较轻的历史包袱有助于中国在与其他国家的竞争中更具灵活性和创新性。此外,中国的汽车零部件市场具有巨大的增长潜力,伴随着中国汽车品牌的海外扩张,汽车零部件企业也将收获同步增长。另一方面,提升国际市场渗透率是比较显著的挑战,中国企业在海外市场的渗透需要面对市场差异和海外竞争,这将花费较长时间去攻克。

科大硅谷徐远分享了部分新能源供应链企业的经验,这些企业在国际市场 " 做利润 ",而在国内专注 " 做量 "。这种策略确实有优势,但劣势就在于国内新能源汽车行业竞争激烈,整体的毛利率受到了较大的挤压。

Q2:海外市场分散、国家众多,如何根据自身情况选择合适的市场进行布局?

合肥疆程技术黄文娟结合了消费电子行业的出海经验进行分析。回顾消费电子行业发展历程,如智能手机,最初是苹果和三星主导全球市场,但渐渐地,国内品牌如华为和 vivo 也在海外也形成了影响力。以此为参考,中国新能源能借鉴消费电子的路径去规划海外布局,比如首先去到南美、印度等市场。如今,中国汽车品牌在全球的影响力越来越大,tier1 和 tier2 供应商作为主机厂的合作伙伴,也将拥有开拓海外市场的机会。值得注意的是,海外市场相较于国内有显著差异,市场环境也更复杂,企业应考虑借助外部渠道的资源优势,先有初步的接触和调研,然后再推进布局。

清新资本曹抒阳指出 " 本地化 " 是不可忽略的关键词,同时也分享了有关中东市场的最新观察。首先,布局国际市场时应尽量本地化,这包括在当地雇佣市场、销售及研发团队。歧视性政策已经让出口大大受限,而文化和价值观差异也要求我们特别注意在海外市场的落地执行。其次,建立当地合作伙伴关系至关重要,企业将从中得到关键的指导和支持,这能通过收购、寻找代理商、合资等方式实现。最后,中东是当前新能源领域中值得关注的潜力市场,那里的自然资源和财力丰富,与中国在政治层面也相对友好,这为有志拓展海外的新能源企业提供了巨大机会,相关企业应考虑深入研究中东市场,制定相应的市场策略。

Q3:新能源汽车产业需要什么样的人才?如何找到并留住人才?

能链智电于翔认为,发展新能源汽车不应该忽视传统汽车产业的人才。中国目前是全球最大的电池生产和出口国,在电控技术方面一直表现出色。然而,在更下沉的技术领域,还是要积极吸纳优秀的传统汽车行业人才,以进一步提升整体的用户体验。举例来说,某些全球知名的汽车品牌在新能源车的续航和科技感方面可能有欠缺,但在底盘调校这类直接关乎驾驶感受的方面表现卓越。从汽车消费的角度来看,招聘有相关经验的人才来从底盘调校等细节入手去优化驾驶体验,这对行业整体的发展都是有益的。

智芯半导体张运升主要分享了在寻找人才、留住人才上的通用型经验:第一,在薪资方面,应该提供短期现金薪酬以及中长期股权和期权激励的合理配置。第二,强调行业的发展前景,新能源是一个朝阳产业,不仅持续增长,未来也将成为主流,这有助于吸引具有远见和雄心的人才。第三,建立有效的激励机制和晋升机制,这包括公司文化、鼓励创新、提供学习和职业发展机会等。第四,地方政策助力。某些城市有完善的产业链配套和较大的政策支持力度,这是聚集公司、留住人才的重要保证。

晶合集成张志宏将新能源汽车产业所需人才划分为两类:" 有经验的人才 " 和 " 无经验的人才 "。对于有经验的人才,主机厂和三电系统制造企业大多数都能找到,但很多是外籍人才。在集成电路的制造和设计领域,中国已有多年积累,人才储备相对丰富,要做的是将他们引导并培养成适合新能源汽车行业的人才。高校是无经验人才的重要来源,需要建立专门的新能源汽车学院等机构来培养。为了留住人才,高薪是最直接有效的方式,并且公司要具备各种福利、良好工作环境以及对员工的尊重,外资企业的经验值得借鉴。此外,政府的人才引进政策也是非常有必要的。

以上就是本期 36 氪超级会氪厅" 新能源汽车下半场,产业链中机遇涌动 "的精彩内容。

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